Nos Services Family Office
Trois expertises complémentaires pour une gestion patrimoniale d'excellence
Planification Succession Multigénérationnelle
Stratégie Fiscale Optimisée
Minimisation de l'impact fiscal sur 3 générations avec structures juridiques innovantes
Préservation Valeurs Familiales
Constitution de charter familial et gouvernance adaptée aux nouvelles générations
Structuration Juridique
Holdings familiaux, trusts et fondations selon droit suisse et international
Inclut analyse patrimoniale, stratégie succession, mise en place structures et suivi annuel
Consultation GratuiteGouvernance Familiale & Philanthropie
Conseil Familial Structuré
Organisation de family meetings, résolution conflits et prise de décision collective
Stratégie Philanthropique
Création fondations, impact investing et mesure d'efficacité des dons
Éducation Financière
Formation des héritiers à la gestion patrimoniale et responsabilité sociale
Inclut animation family meetings, conseil philanthropique et formation héritiers
Consultation GratuiteGestion Consolidée Patrimoine International
Vision 360° Patrimoine
Reporting unifié de tous vos actifs immobiliers, financiers et business
Optimisation Fiscale Globale
Coordination fiscale internationale et structures d'optimisation légales
Gestion Multi-Devises
Couverture change, diversification géographique et allocation stratégique
Inclut consolidation patrimoine, reporting mensuel et optimisation continue
Consultation GratuiteNotre Approche Méthodologique
Un processus structuré en 4 étapes pour garantir l'excellence de nos prestations
Diagnostic Approfondi
Analyse complète de votre situation patrimoniale, familiale et fiscale actuelle
Stratégie Sur-Mesure
Élaboration d'une stratégie personnalisée alignée sur vos objectifs familiaux
Mise en Œuvre
Implémentation coordonnée avec nos partenaires juridiques et fiscaux
Suivi & Optimisation
Monitoring permanent et adaptations selon l'évolution de votre situation
Solutions Intégrées Family Office
Expertise Succession Multigénérationnelle
La planification succession représente le pilier central de notre expertise family office. Notre approche multigénérationnelle intègre les dimensions juridiques, fiscales et humaines pour créer des stratégies de transmission durables et évolutives.
Nos spécialistes analysent votre patrimoine dans sa globalité, identifient les optimisations fiscales légales et structurent des montages patrimoniaux robustes qui préservent l'harmonie familiale tout en maximisant la valeur transmise aux générations futures.
Économies fiscales moyennes
25-40% sur la charge fiscale de transmission
Gouvernance & Impact Philanthropique
La gouvernance familiale moderne dépasse la simple gestion d'actifs pour embrasser une vision holistique incluant la philanthropie stratégique, l'éducation des héritiers et la préservation des valeurs familiales.
Nous accompagnons les familles dans la structuration de leur philanthropie, depuis la définition des causes soutenues jusqu'à la mesure d'impact, en passant par la création de véhicules dédiés comme les fondations familiales ou l'impact investing.
Fondations créées
35 fondations familiales en activité
Consolidation Patrimoine Global
La gestion consolidée offre une vision unifiée de l'ensemble de vos actifs internationaux, qu'ils soient financiers, immobiliers ou entrepreneuriaux. Cette approche globale permet une optimisation coordonnée et une prise de décision éclairée.
Notre plateforme technologique propriétaire agrège en temps réel vos données patrimoniales multi-juridictions, fournit des analyses de performance consolidées et identifie automatiquement les opportunités d'optimisation fiscale et d'allocation.
Patrimoine sous gestion
CHF 850M répartis sur 4 continents
L'Art du Family Office Moderne en Suisse
L'écosystème financier suisse offre un terrain privilégié pour le développement de services family office de haute qualité. Helvetia Patrimoine capitalise sur cette excellence helvétique pour proposer une gamme de services intégrés qui répondent aux besoins sophistiqués des familles fortunées contemporaines.
La planification succession multigénérationnelle représente aujourd'hui bien plus qu'une simple optimisation fiscale. Elle s'inscrit dans une démarche holistique qui prend en compte les évolutions sociétales, les changements générationnels et les nouveaux enjeux de responsabilité sociale des entreprises familiales. Nos stratégies intègrent ces dimensions pour créer des montages patrimoniaux durables et adaptables.
La gouvernance familiale moderne s'enrichit également d'une dimension philanthropique croissante. Les familles fortunées souhaitent de plus en plus structurer leur impact social et environnemental. Nos experts accompagnent cette transition vers une philanthropie stratégique, mesurable et alignée sur les valeurs familiales, que ce soit par la création de fondations, l'impact investing ou la participation à des initiatives collectives.
Enfin, la digitalisation du secteur patrimonial transforme les attentes des clients en matière de transparence et de réactivité. Notre approche technologique permet une consolidation en temps réel des positions, une analyse prédictive des risques et une optimisation continue des allocations. Cette innovation technologique, combinée à notre expertise humaine, définit l'avenir du family office en Suisse.