Notre Excellence
15 ans d'expertise au service des familles fortunées suisses
Notre Histoire
Fondation et Vision
Helvetia Patrimoine a été fondée en 2008 par Maximilian Brunner et Seraphina Delacroix, deux experts reconnus de la gestion patrimoniale suisse. Leur vision commune était de créer un family office nouvelle génération, alliant l'excellence traditionnelle helvétique aux innovations technologiques et méthodologiques les plus avancées.
Dès nos débuts, nous avons choisi de nous concentrer exclusivement sur l'accompagnement de familles fortunées dans une approche multigénérationnelle. Cette spécialisation nous a permis de développer une expertise unique en planification succession, gouvernance familiale et gestion patrimoniale consolidée.
Évolution et Innovation
Au fil des années, Helvetia Patrimoine s'est distinguée par sa capacité d'innovation et d'adaptation aux évolutions du secteur. Nous avons été parmi les premiers family offices suisses à développer une plateforme technologique propriétaire pour la consolidation patrimoniale internationale.
Aujourd'hui, notre équipe de 25 experts accompagne plus de 200 familles dans la gestion de CHF 850 millions d'actifs. Notre croissance s'est toujours faite dans le respect de nos valeurs fondamentales : excellence, confidentialité, et engagement à long terme envers nos clients.
Notre Équipe d'Experts
Des professionnels d'exception au service de votre réussite patrimoniale
Maximilian Brunner
Fondateur & CEO
Expert en planification succession avec 20 ans d'expérience. Diplômé HEC Lausanne, ancien responsable Family Office chez UBS Private Banking.
Seraphina Delacroix
Co-Fondatrice & COO
Spécialiste en gouvernance familiale et philanthropie. MBA INSEAD, ancienne consultante McKinsey spécialisée dans les entreprises familiales.
Alaric Kessler
Directeur Gestion
Expert en gestion d'actifs internationaux. CFA, ancien portfolio manager chez Credit Suisse Private Banking pendant 15 ans.
Isadora Valmont
Directrice Juridique
Avocate spécialisée en droit patrimonial. Docteur en droit fiscal de l'Université de Genève, ancienne associée chez Lalive.
Theron Reichenbach
Chef Technologie
Architecte de notre plateforme technologique. Ingénieur EPFL, ancien responsable innovation digitale chez Goldman Sachs.
Cordelia Monteverdi
Directrice Relations
Experte en relation client family office. MBA Wharton, 12 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles fortunées.
+ 19 autres experts en droit, fiscalité, gestion et technologie
Rencontrer Notre ÉquipeNos Valeurs Fondamentales
Les principes qui guident notre action quotidienne
Confidentialité
Respect absolu du secret professionnel et protection maximale de vos informations patrimoniales selon les standards suisses les plus stricts.
Excellence
Recherche permanente de la perfection dans nos conseils et services, avec une exigence de qualité sans compromis.
Intégrité
Transparence totale dans nos recommandations et alignement parfait de nos intérêts avec ceux de nos clients.
Engagement
Relation à long terme avec nos clients et implication personnelle de nos experts dans votre réussite patrimoniale.
Certifications & Régulations
Conformité aux plus hauts standards de la finance suisse
FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
ISO 27001
Sécurité de l'information et cybersécurité
ASB
Association Suisse des Banquiers
GIPS
Global Investment Performance Standards
Notre Mission
Préserver et développer le patrimoine des familles suisses sur plusieurs générations, en alliant l'excellence de la tradition financière helvétique aux innovations les plus avancées. Nous nous engageons à être le partenaire de confiance qui accompagne chaque famille dans la réalisation de ses objectifs patrimoniaux et la transmission de ses valeurs.
L'ADN du Family Office Suisse d'Excellence
Helvetia Patrimoine incarne l'évolution moderne du family office traditionnel suisse. Fondée par des experts reconnus de la gestion patrimoniale, notre société combine l'héritage de discretion et d'excellence de la place financière suisse avec les innovations technologiques et méthodologiques qui définissent l'avenir du secteur.
Notre équipe de 25 experts multidisciplinaires partage une vision commune : transformer la complexité de la gestion patrimoniale moderne en solutions limpides et efficaces pour nos clients. Cette approche collaborative permet de répondre aux défis spécifiques des familles fortunées, qu'il s'agisse d'optimisation fiscale internationale, de structuration juridique complexe ou d'accompagnement dans la gouvernance familiale.
L'innovation technologique occupe une place centrale dans notre différenciation. Notre plateforme propriétaire de consolidation patrimoniale représente trois années de développement en collaboration avec les meilleures équipes techniques européennes. Cette technologie nous permet d'offrir à nos clients une transparence et une réactivité inégalées dans le suivi de leur patrimoine international.
Au-delà de l'expertise technique, nous cultivons une culture d'entreprise basée sur l'engagement personnel de chaque membre de notre équipe. Cette proximité avec nos clients, combinée à notre approche multigénérationnelle, nous permet de créer des relations de confiance durables et de contribuer efficacement à la pérennité du patrimoine familial sur le long terme.