Excellence en Gestion Patrimoniale
Family office de référence en Suisse pour la planification succession et la gouvernance familiale
Nos Expertises Family Office
Trois piliers d'excellence pour préserver et développer votre patrimoine familial sur plusieurs générations
Planification Succession
Stratégies multigénérationnelles personnalisées pour optimiser la transmission de votre patrimoine familial en préservant vos valeurs.
Gouvernance Familiale
Conseil en philanthropie et structuration de la gouvernance pour harmoniser les objectifs familiaux et entrepreneuriaux.
Gestion Consolidée
Vision globale de votre patrimoine international avec optimisation fiscale et reporting unifié de tous vos actifs.
Témoignages Clients
La confiance de nos familles est notre plus belle récompense
Kieran Montclair
Entrepreneur, Genève
"Helvetia Patrimoine a transformé notre approche familiale de la gestion patrimoniale. Leur expertise en succession multigénérationnelle nous a permis d'optimiser notre transmission tout en préservant l'harmonie familiale."
Astrid Silverholm
Héritière, Zurich
"Le service de gouvernance familiale nous guide brillamment dans nos décisions philanthropiques. L'équipe comprend réellement les enjeux des familles fortunées et propose des solutions créatives."
Thaddeus Valtieri
Industriel, Bâle
"La gestion consolidée de notre patrimoine international nous offre enfin une vision claire et unifiée. Leur expertise fiscale nous fait économiser considérablement chaque année."
Consultation Confidentielle
Échangeons sur vos objectifs patrimoniaux dans le respect de votre confidentialité
Pourquoi nous choisir ?
Expertise Suisse
Plus de 15 ans d'expérience en gestion patrimoniale helvétique
Approche Multigénérationnelle
Solutions pensées pour 3 générations minimum
Réseau International
Partenaires dans 25 pays pour optimiser votre patrimoine global
L'Excellence du Family Office Suisse au Service de Votre Patrimoine
Dans le paysage complexe de la gestion patrimoniale moderne, les familles fortunées recherchent bien plus qu'une simple administration d'actifs. Helvetia Patrimoine incarne cette nouvelle génération de family offices suisses qui comprennent les enjeux multigénérationnels et accompagnent leurs clients dans une démarche holistique de préservation et de développement patrimonial.
Notre approche distinctive repose sur trois piliers fondamentaux : l'expertise technique en planification succession, l'accompagnement en gouvernance familiale incluant les aspects philanthropiques, et une vision consolidée de la gestion patrimoniale internationale. Cette triple compétence nous permet de proposer des solutions sur-mesure qui respectent les spécificités culturelles et juridiques de chaque famille tout en optimisant les opportunités offertes par l'écosystème financier suisse.
La planification succession représente le cœur de notre métier. Nous développons des stratégies personnalisées qui anticipent les évolutions législatives, optimisent la charge fiscale de la transmission et préservent l'harmonie familiale. Nos experts analysent chaque situation dans sa globalité, intégrant les dimensions émotionnelles, juridiques et financières pour proposer des montages patrimoniaux durables et évolutifs.
L'innovation technologique et la digitalisation des services financiers transforment également notre secteur. Helvetia Patrimoine investit continuellement dans les outils les plus avancés de reporting et d'analyse patrimoniale, offrant à nos clients une transparence totale et un pilotage précis de leurs investissements. Cette modernisation s'accompagne d'un service relationnel d'excellence, car nous restons convaincus que la gestion patrimoniale familiale nécessite avant tout une relation de confiance construite dans la durée.